Тенденции в цените на етаноламина 2024–2025 г.: Общ преглед на пазара на MEA, DEA и TEA

EO се произвежда от етилен (получен от крекинг на нафта или етан) чрез каталитично окисление. Цената на EO е най-прекият и най-значимият двигател на разходите за етаноламините - тя обикновено представлява 55–70% от променливите производствени разходи. Цените на EO проследяват цените на суровия нефт и течния природен газ (NGL) със закъснение от 4–8 седмици.

Амонякът се произвежда от природен газ чрез процеса на Haber-Bosch. Цената му е силно свързана с европейските и азиатските цени на природния газ. По време на периоди на високи цени на енергията (напр. европейска газова криза след 2022 г.), скоковете на цените на амоняка могат значително да увеличат инфлацията на разходите за етаноламин, независимо от движението на суровия петрол.

Производството на етаноламин е енерго-интензивно - дестилационно разделяне на трите съединения изисква значително количество пара и електричество. Европейските производители носят по-високи разходи за енергия от азиатските производители, което допринася за структурните ценови разлики между регионите. В периоди на повишени европейски цени на енергията тази разлика в разходите се увеличава.

Етаноламините се транспортират в цистерни за насипни течности, ISO цистерни и флекситанки. Товарните тарифи - особено от Азия-до-Европа и Азия-към-Америка тарифите за контейнери - значително влияят върху разтоварените разходи за етаноламин от Китай или Югоизточна Азия в регионите на внос. Кризата с контейнерните товари през 2021–2022 г. добави 30–50% към ефективните разходи за сушата за много купувачи.

След рязката инфлация на разходите за суровини през 2021–2022 г. (суров петрол над $100/барел, европейски газ на рекордно високи нива), през 2024 г. се наблюдава по-умерена среда на разходите за енергия. Това частично облекчи натиска върху разходите върху европейските производители и позволи на глобалните цени на етаноламина да се консолидират на по-ниски нива от пика през 2022 г.

Трудностите в сектора на недвижимите имоти в Китай през 2023–2024 г. намалиха растежа на производството на цимент, създавайки свръхпредлагане на промишлен-качество TEA на китайския вътрешен и експортен пазар. Това оказа натиск за намаляване на индустриалните цени на TEA, като китайските експортни предложения за TEA-85 са особено конкурентни на азиатските и близкоизточните пазари.

Поредицата от обявени проекти за CCS в световен мащаб - включително разширяване на граничната язовирна стена (Канада), Северно сияние (Норвегия) и множество CCUS клъстери в Обединеното кралство - предоставя средносрочна-история за нарастване на търсенето за MEA, която като цяло е положителна за ценообразуването над дъното на индустриалните стоки.

Смущенията в корабоплаването в Червено море от края на 2023 г. до 2025 г. увеличиха времето и разходите за превоз на товари от Азия-до-Европа, което се отрази на конкурентоспособността на китайския етаноламин на европейските пазари в цената на разтоварване. Купувачите, които разчитат на азиатски доставки за европейски операции, трябва да поддържат по-високи нива на запаси и да включат логистичния риск в изчисленията на общите разходи.

Въпреки меката цена на индустриалния ЧАЙ, козметичният -клас TEA-99 (ниско съдържание на DEA, нитрозамин CoA, APHA по-малко или равно на 50) запази своята превъзходност спрямо индустриалните класове. Търсенето от индустрията за лична хигиена е сравнително-ценово нееластично и зависи от спецификациите, изолирайки пазара на козметични продукти от индустриално свръхпредлагане.

Продължаващото преформулиране от кокамид DEA на пазарите за лична хигиена в ЕС и Северна Америка постепенно намали търсенето на козметичен -клас DEA в тези региони. Това беше частично компенсирано от нарастващото производство на кокамид DEA в Азия за местните пазари на продукти за лична хигиена, но нетният ефект върху глобалната цена на DEA е скромен натиск надолу.

Над-спецификацията е една от най-честите и най-скъпи грешки при обществените поръчки за етаноламини. Промишлен-клас TEA-85 струва значително по-малко от козметичен-клас TEA-99 с нитрозамин CoA. Ако вашето приложение е цимент или металообработка, вие плащате за документация и нива на чистота, които не осигуряват никаква полза за процеса. Определете писмено минималната приемлива спецификация за всяко приложение и купувайте според тази спецификация - не до най-високата налична степен.

По-ниска-цена от завода от азиатски доставчик може или не може да бъде по-евтина от по-висока{1}}цена на европейски или местен доставчик, след като се включат разходи за навло, застраховка, вносни мита, време за доставка и разходи за документация. Изградете пълен модел на разходите за кацане за всяка опция на доставчик: цена от завода + навло (база CFR или CIF) + вносно мито + обработка на пристанища + вътрешна доставка + митническа документация. Това изчисление понякога обръща привидното ценово класиране.

За годишни обеми над 20 тона, договарянето на споразумение за доставка с клауза за индексиране на цените (обикновено свързано с цената на уреждане на договора за EO или публикуван индекс на цените на нафтата) осигурява видимост на цените, като същевременно споделя риска от разходите за суровината между купувача и продавача. Това е по-стабилно от закупуването на място -, което излага купувачите на скокове на цените - и избягва твърдостта на годишния договор с фиксирана-цена на падащ пазар.

За всеки етаноламин, използван в критичен процес или регулиран продукт, поддържането на поне двама квалифицирани доставчика - в идеалния случай от различни географски местоположения - предпазва от прекъсвания на доставките в една-точка. Квалифицирането на втори източник отнема 3–6 месеца за козметични или фармацевтични приложения (аналитични тестове, актуализиране на оценката на безопасността, одит на доставчика), така че трябва да се направи проактивно, а не реактивно, когато възникне прекъсване на доставките.

Цените на етаноламина в Азия и Европа обикновено се стабилизират през Q1, тъй като търсенето на агрохимични формули (подготовка за хербициди за сезона) и строителната дейност (търсене на помощни средства за смилане на цимент) се повишават. Купувачите с гъвкав капацитет на складовите наличности често могат да постигнат по-добро ценообразуване, като купуват през четвъртото тримесечие или началото на първото тримесечие, преди ефектите от сезонното търсене да повишат цените. Това е особено важно за MEA (сезон на агрохимикали) и промишлен TEA (сезон на смилане на цимент в строителни-активни пазари).

Основните търговски източници за данни за цените на етаноламина са ICIS (Независима служба за химическа информация), която публикува седмични оценки на спот и договорни цени за MEA, DEA и TEA в Европа и Азия; и Chemical Week / S&P Global Commodity Insights, който обхваща световните пазари. Това са абонаментни услуги, ориентирани към професионално снабдяване и търговия. За купувачи без достъп до тези услуги изискването на редовни съобщения за актуализация на пазара от доставчиците - като условие за споразуменията за доставка - е практична алтернатива. Данните за цените на китайския вътрешен пазар са налични от китайските платформи за химически пазари като SCI (Sublime China Information) и Zhuo Chuang.

Разликата в цените между доставчиците за номинално идентични продукти отразява няколко фактора: (1) географска структура на разходите - Китайските производители обикновено имат по-ниски производствени разходи от европейските производители; (2) разлики в класа и документацията, които не са напълно обхванати само в името на продукта - две оферти за TEA-99 може да се различават значително в съдържанието на DEA, цвета и обхвата на CoA; (3) минимално количество за поръчка и опаковка - доставката на варел струва повече на тон от доставката на IBC или резервоар; (4) време за доставка и наличност на склад - доставчик, който държи наличности във вашия регион, ще оферира различно от този, който оферира на базата на поръчка-на-с 6-седмично време за доставка; и (5) връзка и ценообразуване на обема. Винаги сравнявайте офертите на напълно определено сравнение на една и съща основа: една и съща спецификация на класа, същите Инкотермс, една и съща опаковка, едно и също място за доставка.

При третирането на газ съответното сравнение на разходите не е единичната цена на тон, а общата цена на притежание на тон третиран CO₂ или H₂S. MEA обикновено е най-евтиният амин на база -тон, но MDEA - въпреки че струва 30–60% повече на тон - често осигурява по-ниски общи оперативни разходи при селективна H₂S услуга поради по-ниска консумация на разтворител (степен на разграждане 5–10 пъти по-ниска), по-ниска консумация на пара (30–50% по-малко натоварване на ребойлера) и по-ниски разходи за поддръжка,-свързани с корозия. За нови проекти платежоспособното икономическо сравнение трябва винаги да се извършва на базата на разходите за целия жизнен цикъл, а не само на цената на единичния материал.

За бюджетиране на нов проект поискайте текущи индикативни цени от поне двама доставчици и вградете непредвидени цени от 15–25%, за да отчетете движенията на цените на суровината между настройката на бюджета и действителната доставка. В исторически план цените на етаноламина са показвали пикови-до-ниски колебания от 40–60% за пазарен цикъл (обикновено 3–5 години), движени основно от циклите на цените на суровия петрол и енергията. За капитало{10}}интензивни проекти с дълги срокове за доставка обмислете вграждането на клауза за ескалация на разходите за суровини в икономическия модел на проекта. За текущи операции подходът на годишния договор за индексиране на цените, описан по-горе, осигурява по-добра сигурност на разходите от годишната доставка на място.